給湯器業者向け
問合せが自動でCRMに登録
サイトに診断フォームを埋め込めば、関心のある施主から問合せが直接CRMに流れる
電話・FAX・メール手入力から、CRM自動登録へ
施主が診断フォームから問合せた瞬間、顧客情報・地域・工事内容・該当補助金が紐づいたカードがCRMボードに作成されます。
この機能でできること
手入力ゼロ
氏名・地域・工事内容・連絡先が初期入力済みでカード生成。転記ミス・抜けがなくなります。
即時 Discord/メール通知
新規問合せを即座に運営にプッシュ通知。営業電話までの時間を最短化できます。
補助金候補も自動紐付け
施主の地域・工事内容から該当補助金を自動マッチして顧客カードに表示。
※ 画面はイメージです。実際のレイアウトとは異なる場合があります。
使い方の流れ
1
自社サイトに iframe 1行貼り付け
管理画面で発行されるコードを問合せエリアに貼るだけ。
2
施主が診断フォームを送信
都道府県・工事種別を選択 → 結果表示 → 連絡先を入力。
3
CRMボードに新カード作成
「問合せ」ステージに自動的に顧客カードが追加されます。