給湯器業者向け
提案書PDF自動生成
顧客情報＋紐づく補助金から、お客さんに見せるPDFをボタン1つで生成
Excel手作りで30分かかっていた提案書を、1分に
顧客情報＋紐づく補助金候補から、施主に渡す提案書PDFをボタン1つで自動生成。会社ロゴ入りもPROプランで対応。
この機能でできること
顧客情報＋補助金候補を自動転記
氏名・住所・工事内容・該当補助金・補助額・適用条件・注意点を構造化PDFに。
施主に見せやすい形式
難しい行政用語を避けた平易な解説、表組みで補助金の比較を整理。
会社ロゴ入りカスタマイズ（PRO）
PROプランでは自社ロゴ・カラー・フッター情報を反映可能。営業ツールとしてそのまま使えます。
※ 画面はイメージです。実際のレイアウトとは異なる場合があります。
使い方の流れ
1
顧客カードを開く
提案書を作成したい案件のカードを表示。
2
「提案書PDF」ボタンをクリック
紐づく補助金から自動生成。プレビュー表示。
3
PDFをダウンロード or メール送信
ダウンロードして印刷、または顧客ポータル経由で施主に共有。