管理
対応漏れ・滞留検知
未割当・未対応・滞留案件を毎日自動でアラート
「忘れてた」「気づかなかった」をゼロにする
問合せ後の担当未割り当て、7日以上動かない案件、期限切れタスク。すべて自動で検知して毎朝のお知らせ画面に集約します。
※ 画面はイメージです。実際のレイアウトとは異なる場合があります。
この機能でできること
担当未割り当てを自動検知
問合せから24時間経っても担当者がいない案件を即時アラート。インライン割り当ても可能。
滞留案件のハイライト
ステージが7日以上更新されていない案件をリストアップ。失注リスクを早期発見。
期限切れタスクの集約
顧客タスクの期限が過ぎたものを横断的に表示。1画面で対応完了まで追跡できます。
使い方の流れ
1
毎朝お知らせ画面を確認
ログイン直後の「お知らせ・アラート」画面に当日対応すべき案件が集約。
2
アラートから直接対応
担当割り当て・タスク完了・案件詳細へのジャンプはワンクリック。
3
対応後はリストから自動消滅
条件を満たさなくなったアラートは自動的に閉じます。