管理
顧客管理（カンバン）
問合せから完工までステージ別に進捗を一覧管理
Excelで散らばった顧客情報を、1画面に集約する
問合せ・現調・見積・補助金・契約・施工中・完工。お客さんがどの段階にいるか、ステージ別カンバンでひと目で把握できます。
※ 画面はイメージです。実際のレイアウトとは異なる場合があります。
この機能でできること
ドラッグ&ドロップでステージ変更
案件カードを次のステージに移動するだけ。タイムラインに自動記録されます。
顧客情報・対応メモ・補助金を1カードに集約
連絡先、工事内容、対応履歴、紐づく補助金、見積金額を1つの顧客カードで確認可能。
担当者・日付フィルタ
自分の担当案件、今月対応すべき案件などを絞り込んで表示できます。
使い方の流れ
1
案件を作成 or 自動着弾
問合せフォームからの自動作成、または手動登録。
2
ステージを進める
対応を進めたらカードを次のステージへドラッグ。
3
完工 or 失注で締める
完工/失注ステージに移すと売上集計・分析の対象に。