管理
顧客管理 / CSVインポート
既存の顧客リストをCSVで一括取込。関連リンクや写真も顧客ごとに集約
バラバラの顧客台帳を、ひとつのCRMに集約する
Excelや他ツールに散らばった顧客リストをCSVで一括取り込み。連絡先・案件履歴・関連資料・写真が顧客ごとにまとまり、「あの人の連絡先どこだっけ」がなくなります。
※ 画面はイメージです。実際のレイアウトとは異なる場合があります。
この機能でできること
CSVで既存リストを一括取込
ExcelやAndPad等の顧客リストをCSVでアップロードするだけ。1件ずつの手入力は不要です。
顧客ごとに情報を集約
連絡先・案件履歴・関連リンク・写真を顧客カードに集約。担当が代わっても引き継ぎがスムーズです。
重複を自動でチェック
取込時に氏名・電話の重複を検知。同じ顧客が二重登録される事故を防ぎます。
使い方の流れ
1
CSVを用意
氏名・電話・住所などの列を含むCSVを書き出します。テンプレートに合わせるだけ。
2
アップロードして取込
「顧客 → インポート」からCSVを選択。列の対応を確認して取り込みます。
3
顧客カードで管理
取り込んだ顧客に案件・写真・メモを紐づけて一元管理します。
利用プラン・オプション
すべてのプランで標準搭載（FREE・¥0 からご利用いただけます）