管理
分析ダッシュボード
月間KPI・ステージ別分布・担当者別成果・流入元を可視化（STANDARD以上）
「なんとなく」を数字に変える、経営の計器盤
問合せ→現調→成約のどこで取りこぼしているか、誰が・どの流入元が成果を出しているかが一目でわかります。勘ではなくデータで次の一手を決められます。
※ 画面はイメージです。実際のレイアウトとは異なる場合があります。
この機能でできること
月間KPIを自動集計
新規問合せ数・成約数・成約率・売上を月次で自動集計。手作業の集計表づくりから解放されます。
ステージ別の取りこぼしを発見
問合せ・現調・見積・成約の各ステージの件数と転換率を可視化。どこで離脱しているかが分かり、改善点が明確に。
担当者別・流入元別の成果
誰の成約率が高いか、どの集客経路(診断フォーム/紹介/広告)が効いているかを比較。人と予算の配分を最適化できます。
使い方の流れ
1
日々の案件をCRMで進める
問合せ登録・ステージ更新・成約/失注の記録が、そのまま分析データになります。専用の入力は不要。
2
ダッシュボードを開く
「分析」タブで当月の主要指標・推移グラフ・ステージ別ファネルを確認。
3
ボトルネックに手を打つ
転換率が落ちるステージや、成果の低い流入元を特定し、対応スピードや集客配分を見直す。