集客
問合せ自動登録
訪問者が診断結果から問合せ → CRMに顧客カードが自動作成
電話・FAX・メール手入力から、CRM自動登録へ
訪問者が診断フォームから問合せた瞬間、顧客情報・地域・工事内容・該当補助金が紐づいたカードがCRMボードの「問合せ」ステージに作成されます。
※ 画面はイメージです。実際のレイアウトとは異なる場合があります。
この機能でできること
手入力ゼロ
氏名・地域・工事内容・連絡先が初期入力済みでカード生成。転記ミス・抜けがなくなります。
即時 Discord/メール通知
新規問合せを即座に運営にプッシュ通知。営業電話までの時間を最短化できます。
補助金候補も自動紐付け
顧客の地域・工事内容から該当補助金を自動マッチして顧客カードに表示。
使い方の流れ
1
訪問者が診断フォームを操作
都道府県・工事種別を選択 → 結果表示 → 連絡先を入力して送信。
2
CRMボードに新カード作成
「問合せ」ステージに自動的に顧客カードが追加されます。
3
担当者が対応開始
担当者を割り当て、現調へ進める。割り当て忘れは自動アラート。