集客
顧客ポータル
お客さんに進捗・補助金・見積を共有できる専用URL
「いまどうなってますか？」の電話を減らす
案件ごとに発行できる共有URLで、お客さんはスマホからいつでも進捗・補助金・見積を確認できます。
※ 画面はイメージです。実際のレイアウトとは異なる場合があります。
この機能でできること
案件単位で共有URL発行
顧客カードから「共有リンク作成」を押すだけで、お客さん専用の閲覧画面が生成されます。
進捗・補助金・見積を1ページに
現在のステージ、紐づく補助金、見積金額、メッセージのやり取りまで一画面で表示。
メッセージ機能内蔵
お客さんはポータルから直接メッセージ送信可能。CRM側でも未読バッジで管理できます。
使い方の流れ
1
顧客カードで共有URL発行
案件詳細から「共有リンクを作成」をクリック。
2
お客さんにURLを送付
メールやSMSでURLを共有。お客さんはログイン不要で閲覧可能。
3
進捗を更新するたびに最新化
CRMでステージ更新・補助金紐付け → ポータルにも即時反映。