コミュニケーション
メール連携（Gmail / Outlook）
自社アドレスで案件メールを送受信。履歴は案件カードに自動集約
メールと案件情報を、1つにまとめる
GmailやOutlookでやり取りした案件メールが、自動でCRMの顧客カードに紐づきます。「あの返信どこだっけ」を探す時間と、別ツールへの二重入力をなくします。
この機能でできること
送受信履歴が案件カードに自動記録
顧客とのメールがすべて該当案件の対応履歴に集約。担当者の引き継ぎもカード1枚で完結します。
テンプレート・署名・添付に対応
見積案内や日程調整など定型文をテンプレ化。署名の自動挿入、PDF・画像の添付も可能です。
未読・対応漏れを可視化
未読メールや返信待ちをダッシュボードに表示。滞留・対応漏れアラートと連動して失注を防ぎます。
使い方の流れ
1
Gmail / Outlook を連携
設定画面から Google または Microsoft アカウントを接続します。
2
案件メールが自動で紐づく
以降の送受信は、差出人・宛先から自動的に該当案件カードへ記録されます。
3
CRMから直接返信
案件カードを開いたままメール返信。AIメール返信ドラフトと組み合わせれば数クリックで完了。